For å kunne ta i bruk Vigilo barnehageopptak og benytte løsningen til å generere fakturagrunnlag, må informasjon registreres korrekt av forvaltningen/administrasjonen i barnehageopptaket.
Innstillinger > Økonomiinnstillinger.
Fakturamottaker
I forkant av fakturering, er det viktig at fakturamottakere er korrekt registrert på alle barn.
Barnehagepriser
Innstillinger > Økonomiinnstillinger > Barnehagepriser
- Oversikt over barnehager og tilhørende priser
- Merk Aktuelle barnehager eller klikk Velg alle
- Legg til Dato prisen skal gjelde fra (NB! Datoen kan ikke settes tilbake i tid)
- Legg til Pris for heltidsplass
- Legg til Kostpenger
- Klikk Legg til pris
Informasjon om priser og gjeldende dato er nå oppdatert
Fakturainnstillinger
Innstillinger > Økonomiinnstillinger > Fakturainnstillinger
- For hver enkelt fakturalinje registreres artikkelnummer/varenummer samt tekst som skal følge fakturalinjene (F.eks. dersom man bruker begrepet «Matpenger» i stedet for «Kostpenger»)
- Dersom det benyttes et oppsett som krever at flere konteringsdimensjoner (annet enn artikkelnummer/varenummer) overføres fra forsystem, må dette konfigureres for den enkelte kunde. Eksempler på slike dimensjoner er tjeneste, funksjon og prosjekt.
- Eksempel ved kontering via varenummer mot Visma: Merk! I Visma kan en fakturalinje være på maks 60 tegn. Understående eksempel på tekst er på 70 tegn, og vil medføre at fakturateksten klippes: «Redusert foreldrebetaling – jf vedtak 01.07.2019 v/Siri Saksbehandler»
- Klikk Blyant for å redigere fakturalinjer
Søskenmoderasjon
Innstillinger > redusert betaling innstillinger > søskenmoderasjon
- Legg til verdi for Fra antall barn
- Legg til Reduksjon i prosent
- Klikk Legg til ny søskenmoderasjon
Enhetsoppsett
- Sett fakturering til sentral for enheter som skal faktureres fra forvaltningen
- Se veiledning her: Enhetsoppsett
Fakturaperioder
Innstillinger > økonomiinnstillinger > fakturaperioder
- Legg til Navn på fakturaperiode (Eks. 2020-04-April)
- Legg til Startdato for fakturaperiode
- Legg til Sluttdato for fakturaperiode
- Klikk Opprett ny fakturaperiode
Merk! Dersom man gjør endringer/slettinger av fakturakorrigeringer på en fakturaperiode som er generert, settes fakturaperioden til status regenerering påkrevd. Dersom man endrer annet grunnlag, må man manuelt regenerere fakturaperioden.
Generer fakturagrunnlag
- Alle opprettede fakturaperioder er synlige i oversikten
- Klikk Generer fakturagrunnlag
- Klikk Ja for å generere fakturagrunnlag
- Klikk på Regenerer fakturagrunnlag for å regenerere
- Klikk på Send Fakturagrunnlag for å sende. Merk at fakturagrunnlaget da blir låst og kan ikke regenereres
- Klikk på Slett for å slette en fakturaperiode (Det er kun mulig å slette når fakturagrunnlaget ikke er overført til økonomisystem for fakturering)
Visning av fakturadetaljer på barnekortet
- Klikk på Fakturaperiode for å se fakturalinjene for valgt fakturaperiode
Fakturalinjer for valgt fakturaperiode vises. Under beskrivelse vil beskrivelsen som er lagt inn under Fakturainnstillinger og fakturakorrigeringen vises.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.